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Financial Advising

Financial Advising

O serviço de Financial Advising foi pensado para clientes que, querendo manter a gestão dos seus investimentos, necessitam de apoio de um Advisor Profissional.

O seu Financial Advisor trabalhará em conjunto consigo para definir um modelo de alocação que esteja verdadeiramente alinhado com o seu perfil de investidor e objetivos futuros.
Não precisando de mudar de instituições financeiras, o seu Financial Advisor poderá ser o seu interlocutor independente que ajudará no processo de tomada de decisões de investimento.

Otimizamos consigo os seus investimentos promovendo as alterações necessárias para a concretização dos seus objetivos futuros, tendo sempre em foco 4 variáveis: A Rentabilidade, o Custo, o Risco  e o Tempo.


Benefícios do serviço

Um único extrato, toda a informação

Num único extrato, consolidamos mensalmente informação sobre a evolução dos seus investimentos.
Tudo de forma agregada.

Apoio em todas as suas decisões de investimento

Poderá contar com o seu Financial Advisor para esclarecer qualquer questão que tenha no processo de tomada de decisões de investimento.

Recomendações de investimento

As melhores oportunidades de investimento identificadas pela Golden.

Acompanhamento e monitorização

O seu financial advisor estará disponível para lhe dar a conhecer orientações face a eventos de mercado que possam impactar o seu portfólio.

É A SOLUÇÃO QUE AGREGA TODA A INFORMAÇÃO SOBRE CADA UM DOS
SEUS INVESTIMENTOS E QUE LHE PERMITE CONHECER:

O SEU PATRIMÓNIO COMO UM TODO

O SEU PATRIMÓNIO COMO UM TODO

Visualize todo o seu património por:
- Classes de ativos
- Geografias
- Entidades

Os detalhes da sua estrutura de custos

Os detalhes da sua estrutura de custos

- Os custos dos seus produtos
- Os maiores detratores de rentabilidade
- Os mais eficientes

Os riscos e exposição

Os riscos e exposição

- Qual a sua exposição
- Que desvios face ao seu perfil
- Alertas de eventos

Os detalhes da Rentabilidade

Os detalhes da Rentabilidade

- Os contributos por classes de ativos e produtos
- Os produtos que mais e menos contribuíram para a rentabilidade

É A SOLUÇÃO QUE AVALIA TODA A INFORMAÇÃO SOBRE CADA UM DOS
SEUS INVESTIMENTOS E QUE LHE PERMITE TOMAR DECISÕES:

O SEU PATRIMÓNIO COMO UM TODO

O SEU PATRIMÓNIO COMO UM TODO

- De um ponto de vista global e agregado
- Que lhe permita planear o seu futuro

Os detalhes da sua estrutura de custos

Os detalhes da sua estrutura de custos

- De escolher outros instrumentos
- No seu banco ou em outras instituições
- Soluções mais eficientes e menos onerosas

Os detalhes da Rentabilidade

Os detalhes da Rentabilidade

- De alocação por classes de ativos
- De escolher os produtos certos
- De escolher os melhores custodiantes

Os riscos e exposição

Os riscos e exposição

- De alocação alinhada com o seu perfil
- Ao ter acesso a contrapartes criteriosamente selecionadas
- De acompanhar e perceber os impactos nos seus investimentos

É A SOLUÇÃO QUE APOIA TODAS AS SUAS DECISÕES E QUE NOS PERMITE ESTAR CONSIGO EM TODAS AS DECISÕES DE INVESTIMENTO

MONITORIZAÇÃO E ALERTAS

RECOMENDAÇÕES DE INVESTIMENTO

ACESSO 24H POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, AO SEU FINANCIAL ADVISOR

Serviços prestados pela Golden Wealth Management - Empresa de Investimento S.A.

Estamos disponíveis

Estamos disponíveis para uma análise, sem compromisso, do seu património

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